Banque - Conseiller Gestion de Patrimoine

Le parcours Conseiller en gestion de patrimoine permet l'accès aux métiers commerciaux de la banque de réseau (agences bancaires), de la banque privée, de la banque en ligne ou des sociétés de gestion de patrimoine.

Objectifs du parcours

Le parcours de spécialisation Conseiller en gestion de patrimoine permet l'accès aux métiers commerciaux de la banque de réseau (agences bancaires), de la banque privée, de la banque en ligne ou des sociétés de gestion de patrimoine.

Il vous permettre d'accompagner des clientèles patrimoniales avec une approche experte, responsable et réglementairement conforme, dans une logique de conseil global à forte valeur ajoutée.

Par arrêté du 19 juin 2025 publié au Bulletin Officiel n° 27 du 3 juillet 2025, l'ICD Business School figure dans la liste des établissements pouvant délivrer le Visa Bac+5 pour son programme grande école. Pour évaluer objectivement la valeur d'une école, la référence est le "Diplôme Visé Bac+5" par le ministre chargé de l'Enseignement supérieur.

Voir la publication au Bulletin Officiel

Accréditations

Compétences visées

Gérer une clientèle avec des problématiques patrimoniales
Accompagner et conseiller les clients en leur proposant des produits et placements adaptés
Promouvoir les outils et services digitaux
Analyser la situation financière des clients et les risques liés aux opérations
Travailler en synergie avec des conseiller(e)s spécialisé(e)s pour répondre aux demandes spécifiques et avec les autres services (Centre de relation client, banque privée, centre de service, etc.)
Participer au développement commercial de l'agence

Dispositif

Type de contrat : contrat d'apprentissage ou de professionnalisation
Durée de la formation : 24 mois soit 504 heures par an
Démarrage de la formation : Septembre 2025
Adaptation du parcours de formation : pas de validation partielle possible sur ce parcours