Bachelor Conseiller Clientèle Omnicanal Bancassurance

Le Conseiller Clientèle Omnicanal Bancassurance est un des principaux interlocuteurs du client avec sa banque ou sa société d’assurance. Il a pour mission de conseiller, gérer et fidéliser un portefeuille de clients à qui il vend des produits et des services bancassurance.

Bachelor Banque et Assurance

Les points clés

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Admissions

Validation d'un Bac+2 ou de 120 crédits ECTS

Temps

1 an d'études

Diplôme
  • En alternance
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Rentrée

Toulouse : 17 Septembre 2024

Campus de Blagnac

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le Conseiller Clientèle Omnicanal Bancassurance est un des principaux interlocuteurs du client avec sa banque ou sa société d'assurance.

Il a pour mission de conseiller, gérer et fidéliser un portefeuille de clients à qui vendre des produits et des services bancassurance. A l'écoute de son client, il recueille et analyse ses besoins, lui apporte des solutions et lui conseille des services bancassurances adaptés.

Il l'informe en matière de droit, de remboursement, de garanties, ainsi que sur les évolutions juridiques et financières, susceptibles d'avoir un impact sur ces produits et services.

Prérequis

  • Etre titulaire d'un diplôme de niveau 5 RNCP soit Bac+2 validé
  • Avoir reçu un avis favorable à l'admission après examen du dossier de candidature et le cas échéant, passage des épreuves d'admission

Titre certifié de « Conseiller Clientèle Omnicanal Bancassurance » de l'ICD, enregistré au RNCP n° 38815, niveau 6 (EU), code NSF 313, par arrêté du 27 mars 2024, publié au J.O. du 27 mars 2024, éligible CPF

les compétences visées

BLOC 1 - Elaborer le plan de développement du portefeuille clients bancassurance

  • Gestion de portefeuille clients bancassurance et segmentation
  • Fondamentaux de la stratégie marketing dans un environnement bancassurance
  • Stratégie commerciale
  • Plan d'action commerciale omnicanal
  • Budgétisation et indicateurs de performance

BLOC 2 - Conduire la relation client et gérer le risque client

  • Culture de service et gestion de la relation client dans un environnement omnicanal
  • Produits Bancassurance
  • Certification AMF
  • Produits d'assurance et de prévoyance (capacité Assurance)
  • Expérience client et ROI
  • Gestion des incivilités et réclamations
  • Intelligence artificielle au service des commerciaux en bancassurance
  • Gestion des risques et conformité
  • Veille règlementaire fiscale et digitale
  • Cadre juridique de la Bancassurance

BLOC 3 - Promouvoir et vendre une offre de services bancassurance

  • Prospection téléphonique et développement du portefeuille client
  • Entrée en relation et proposition de produits
  • Techniques de négociation
  • Anglais Professionnel
  • Organisation matrimoniale, fiscalité, transmission
  • Fiscalité du particulier
  • Ethique commerciale dans la bancassurance
  • Génération des leads grace au marketing digital

 

icd-paris-egeries

Accès à la formation et financement

Accès à la formation

  • Prérequis : Titulaire d'un Bac+2 à dominante Banque / Assurance / Finance ou à dominante commerciale avec expérience en Banque ou établissement financier
  • Délais d’accès : au plus tard 3 mois après le début de la formation
  • Processus d'admission : Dossier de candidature / positionnement / évaluation des acquis / entretien individuel
  • Signature d'un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation avec un employeur

 

Financement

Coût de la formation : 11 000 euros

 Dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, le coût de la formation est financé via l'OPCO de l’entreprise (selon niveau de prise en charge établi). Pas de frais de formation ni d'inscription à la charge du bénéficiaire.

L'ICD Business School accompagne les entreprises pour la mise en place d'une ingénierie financière optimisée.

Accessibilité

Lieu de formation : Campus Toulouse - Blagnac
 

Hand'IGS accompagne tout apprenant en situation de handicap déclarée ou non, rencontrant un problème de santé ou un état de fragilité durable qui nécessite d'être considéré dans le suivi de sa formation. 

 

Caroline THEDENAT
Responsable Placement entreprise Référente Handicap
05 31 08 70 85
cthedenat@groupe-igs.fr

Résultats d'insertion mesurés en 2023

86% d'insertion en emploi 6 mois après l'obtention de la certification sur les trois dernières promotions et sur la base de 237 diplômés. 

Méthodes utilisées

  • Cours en présentiel ou / et distanciel
  • Cas d'entreprises et mises en situation
  • Travaux de groupe, activités de recherche et enquêtes terrain
  • Projets collectifs
  • Salons et conférences professionnel(le)s
  • Ateliers de développement personnel
  • Coaching (mission conseil)
  • Entretiens de progrès et séances de régulation de groupe
  • Mise à disposition de plateformes et ressources pédagogiques en ligne
  • Infothèque et salles informatiques en libre-service
  • Accompagnement par un référent formation dédié à l'ICD Business School et un tuteur / maître d'apprentissage en entreprise
  • Questionnaire d'évaluation de la pédagogie et questionnaire de satisfaction apprenant et entreprise en fin de parcours

Modalités d'évaluation

  • Elaboration du plan de développement du portefeuille clients bancassurance

Projet de développement commercial  intégrant une analyse de l'environnement et le marché d'un  portefeuille assortie de préconisations et d'un plan d'action commercial et marketing pour un segment du portefeuille. Remise d'un document écrit qui sera soutenu devant un jury 

  • Conduite de la relation client et gestion du risque client
  1. Ecrit : élaboration d'un document portant sur la prise en charge, l'analyse et le traitement d'une demande client complexe nécessitant une vérification de la réglementation tant pour le risque client et que des risques pour le client.
  2. Epreuve orale : jeu de rôle avec un tirage au sort d'une situation à gérer avec un client et traitement de la situation devant le jury à partir du scénario remis
  • Promotion et vente d'une offre de services bancassurance

Mise en situation professionnelle via un oral d'entretien commercial avec un client (découverte ou fidélisation et promotion d'une offre de services bancassurance), les membres du jury jouant le rôle du client virtuel

 

 

CERTIFICATIONS

La certification se décline au travers des blocs de compétences viséés.

  • BLOC 1 :  Elaboration du plan de développement du portefeuille clients bancassurance

  • BLOC 2 : Conduite de la relation client et gestion du risque client

  • BLOC 3 : Promotion et vente d'une offre de services bancassurance

 

Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétences de la certification professionnelle.

Il n’existe aucune passerelle ou équivalence pour cette certification.

Contacts

Quels sont les débouchés du Bachelor Conseiller Clientèle Omnicanal Bancassurance ?

  • Conseiller clientèle
  • Conseiller bancassurance
  • Gestionnaire de clientèle bancaire
  • Conseiller commercial
  • Chargé de développement clientèle de particuliers
  • Chargé de clientèle de banque / en assurances
  • Conseiller relation client
  • Conseiller multicanal
  • Courtier en assurances

Quelles poursuites d'études après le Bachelor Conseiller Clientèle Omnicanal Bancassurance ?

Concours et Admissions

ETAPES D'ADMISSION 

 

Dossier de candidature à remplir et a compléter avec les documents demandés

Candidater en ligne

Concours à distance 

Disponibilités à prévoir : 1/2 journée un mercredi ou vendredi. 

  • QCM en ligne de logique et numérique - 20 questions
  • QCM en ligne de culture professionnelle - 20 questions
  • Entretien individuel (à distance sur TEAMS) : 30 mn
    - Analyse d'un fait d'actualité (français ou international) de votre choix
    - Présentation du projet professionnel, personnalité, motivations à rejoindre le programme
  •  

Résultats d'admission 

Délais de réponse entre 7 et 10 jours par téléphone et e-mail.

 

Signature du contrat :

Dès que vous avez l'accord d'une entreprise d'accueil pour votre alternance, nous entreprenons les démarches administratives auprès de votre futur employeur pour la signature de votre contrat.

 

Prochaines dates de concours : concours à distance

  • Mercredi 24 Juillet 2024
  • Mercredi 04 Septembre 2024

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