Bachelor Conseiller Clientèle Omnicanal Bancassurance
Le Conseiller Clientèle Omnicanal Bancassurance est un des principaux interlocuteurs du client avec sa banque ou sa société d’assurance. Il a pour mission de conseiller, gérer et fidéliser un portefeuille de clients à qui il vend des produits et des services bancassurance.
Les points clés
Validation d'un Bac+2 ou de 120 crédits ECTS
1 an d'études
- En alternance : environ 1 semaine de cours / mois
Septembre 2025
Campus de Blagnac
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le Conseiller Clientèle Omnicanal Bancassurance est un des principaux interlocuteurs du client avec sa banque ou sa société d'assurance.
Il a pour mission de conseiller, gérer et fidéliser un portefeuille de clients à qui vendre des produits et des services bancassurance. A l'écoute de son client, il recueille et analyse ses besoins, lui apporte des solutions et lui conseille des services bancassurances adaptés.
Il l'informe en matière de droit, de remboursement, de garanties, ainsi que sur les évolutions juridiques et financières, susceptibles d'avoir un impact sur ces produits et services.
Prérequis
- Etre titulaire d'un diplôme de niveau Bac+2 validé
- Avoir reçu un avis favorable à l'admission après examen du dossier de candidature et suite aux passage des épreuves d'admission.
Titre certifié de « Conseiller Clientèle Omnicanal Bancassurance » de l'ICD, enregistré au RNCP n° 38815, niveau 6 (EU), code NSF 313
les compétences visées
BLOC 1 - Elaborer le plan de développement du portefeuille clients bancassurance
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BLOC 2 - Conduire la relation client et gérer le risque client
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BLOC 3 - Promouvoir et vendre une offre de services bancassurance
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Accès à la formation et financement
Accès à la formation
- Prérequis : Titulaire d'un Bac+2 à dominante Banque / Assurance / Finance ou à dominante commerciale avec expérience en Banque ou établissement financier
- Délais d’accès : au plus tard 3 mois après le début de la formation
- Processus d'admission : Dossier de candidature / positionnement / évaluation des acquis / entretien individuel
- Signature d'un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation avec un employeur
Financement
Coût de la formation : 11 000 euros
Dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, le coût de la formation est financé via l'OPCO de l’entreprise (selon niveau de prise en charge établi). Pas de frais de formation ni d'inscription à la charge du bénéficiaire.
L'ICD Business School accompagne les entreprises pour la mise en place d'une ingénierie financière optimisée.
Accessibilité
Lieu de formation : Campus Toulouse - Blagnac
L'ICD s'appuie sur Hand'IGS, la mission handicap du Groupe IGS pour favoriser l'accueil des étudiants en situation de handicap.
Les aménagements sont étudiés au cas par cas. Par ailleurs, l'ICD Business School dans le cadre de la charte Erasmus porte une attention particulière à la mobilité internationale des étudiants en situation de handicap.
Contact
Caroline THEDENAT
Responsable Placement entreprise Référente Handicap
05 31 08 70 85
cthedenat@igensia.com
Résultats d'insertion mesurés en 2023
86% d'insertion en emploi 6 mois après l'obtention de la certification sur les trois dernières promotions et sur la base de 237 diplômés.
Méthodes mobilisées
Formation en alternance dispensée par les enseignants et des professionnels du domaine de spécialisation sélectionné pour être en adéquation avec les besoins du marché et des entreprises.
Les modules sont dispensés sous forme d'études de cas, de mises en situation concrètes, de simulations, de conférences et de présentations d'entreprise.
Le programme est présenté sous forme de modules. Formation en présentiel, distanciel et hybride.
Modalités d'évaluation
- Elaboration du plan de développement du portefeuille clients bancassurance
Projet de développement commercial intégrant une analyse de l'environnement et le marché d'un portefeuille assortie de préconisations et d'un plan d'action commercial et marketing pour un segment du portefeuille. Remise d'un document écrit qui sera soutenu devant un jury
- Conduite de la relation client et gestion du risque client
- Ecrit : élaboration d'un document portant sur la prise en charge, l'analyse et le traitement d'une demande client complexe nécessitant une vérification de la réglementation tant pour le risque client et que des risques pour le client.
- Epreuve orale : jeu de rôle avec un tirage au sort d'une situation à gérer avec un client et traitement de la situation devant le jury à partir du scénario remis
- Promotion et vente d'une offre de services bancassurance
Mise en situation professionnelle via un oral d'entretien commercial avec un client (découverte ou fidélisation et promotion d'une offre de services bancassurance), les membres du jury jouant le rôle du client virtuel
CERTIFICATIONS
La certification se décline au travers des blocs de compétences viséés.
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BLOC 1 : Elaboration du plan de développement du portefeuille clients bancassurance
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BLOC 2 : Conduite de la relation client et gestion du risque client
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BLOC 3 : Promotion et vente d'une offre de services bancassurance
Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétences de la certification professionnelle.
Contacts
- Responsable du développement : Victoria GUGLIELMINI : vguglielmini@igensia.com / 07 44 09 31 48
- Chargée des Admissions : Absane KAYAD / akayad@igensia.com / 07 44 09 31 47
- Assistante pédagogique : Viviane BERMOND / vbermond@igensia.com / 05 31 08 70 39
- Chargée de formation : Audrey QUINTANAR / aquintanar@igensia.com / 07 78 13 41 49
- Chargée de placement : Justine THEAU / justine.theau1@igensia.com / 06 84 55 54 36
Quels sont les débouchés du Bachelor Conseiller Clientèle Omnicanal Bancassurance ?
- Conseiller clientèle
- Conseiller bancassurance
- Gestionnaire de clientèle bancaire
- Conseiller commercial
- Chargé de développement clientèle de particuliers
- Chargé de clientèle de banque / en assurances
- Conseiller relation client
- Conseiller multicanal
- Courtier en assurances
Quelles poursuites d'études après le Bachelor Conseiller Clientèle Omnicanal Bancassurance ?
Concours et Admissions
ETAPES D'ADMISSION
Dossier de candidature à remplir et a compléter avec les documents demandés
Concours à distance
Disponibilités à prévoir : 1/2 journée un mercredi ou vendredi.
Résultats d'admission
Délais de réponse entre 7 et 10 jours par téléphone et e-mail.
Signature du contrat :
Dès que vous avez l'accord d'une entreprise d'accueil pour votre alternance, nous entreprenons les démarches administratives auprès de votre futur employeur pour la signature de votre contrat.
Prochaines dates de concours : Concours à distance
- Mercredi 29 Janvier 2025
- Mercredi 26 Février 2025
- Mercredi 26 Mars 2025
Modalités Pédagogiques
Les modalités pédagogiques pour l'accès à la certification sont les suivantes :
- Méthodes didactiques et classe inversée
- Mises en situation professionnelles (jeux de rôles, jeux d'entreprise)
- Cas pratiques en Français ou Anglais : rendu écrit, exercice collectif ou individuel, simulation d'une situation d'entreprise
- Contrôles des acquis techniques et méthodologiques : examens écrits ou oraux
- Travaux d'études et de recherches, résolution d'une problématique :rendu écrit et soutenance orale
- PDC : Projet de Développement Commercial : synthèse des acquis de toute l'année de formation. Ce projet consiste à résoudre un problème commercial, marketing ou managérial concret dans la stratégie de l'entreprise : rendu écrit et soutenance orale individuelle.
Les moyens matériels et pédagogiques :
- Surface de travail de 6 345m2 sur deux bâtiments.
- Salles équipées de caméras et système audio
- Intranet pédagogique, plateforme collaboratives